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外汇交易方式篇

指南以及交易策略

Popular Trading Strategies

In this video, we give you a quick overview of the characteristics and features of three popular trading strategies. Although there are many different strategies that can be used in trading, for the sake of this article we will focus on Day Trading , Position Trading and Swing Trading .

Trading strategies such as Day Trading, Position Trading and Swing Trading are implemented by traders in the hope of profiting in the financial markets.

What is a trading strategy and why is it important?

In the world of trading, a strategy is a 指南以及交易策略 指南以及交易策略 plan or action you can implement in order to make better trading decisions and try to maximise your earning potential when buying or selling financial products such as CFDs on stocks, commodities, forex pairs and indices. In most cases, a strategy can be customised to your specific preferences and used in conjunction 指南以及交易策略 with other strategies.

Having a strategy is important for 指南以及交易策略 you as a trader because, when executed correctly, it may help you reach your financial goals. Examples of financial goals could include the establishment of risk tolerance levels, short-term profits versus long-term profits or having a level of financial security to make a major purchase or to improve your cash flow.

What are the most popular strategies?

Three of the most popular trading strategies are:

  • Day Trading
  • Position Trading
  • Swing Trading

Below is some information about each strategy and its key characteristics.

Day Trading

Key Characteristic: Multiple 指南以及交易策略 small-size trades held for a short time frame.

As its name implies, the day trading strategy focuses on opening Buy/Sell positions on financial instruments and closing 指南以及交易策略 them on the same day (i.e., before the market closes for the trading day). It is a form of trading that requires the ability to respond quickly to fluctuations and subsequent trading opportunities that may arise in the market.

Typically, Day Traders open a number of smaller trades and use stop orders, such as ‘ Close at Profit ’ (to lock in potential profits), and/or ‘ Close at Loss ’ (to manage potential losses that can occur).

Due to the volatile nature of financial markets and the rapid price changes that are possible, day trading can have the potential to be very profitable, but also very unprofitable.

Position Trading

Key Characteristic: A 指南以及交易策略 single or few large-size trades held for a relatively long time frame.

Position trading is a medium-term holding strategy where traders keep positions open for longer periods of time such as days, weeks or even months.

This strategy typically relies heavily on fundamental analysis, which is a method of measuring the value 指南以及交易策略 of a financial instrument by examining freely-available macroeconomic data (e.g. gross domestic product, supply-to-demand ratio, the rate of employment, the rate of inflation, ease of doing business, etc.). To see when major economic events take place, you can use our Economic Calendar.

A position trader may wait until a stock, such as Netflix, reaches a specific support level before taking a long position, or a specific resistance level before taking a short position - and holding it for a few weeks.

There is presumably less immediacy associated with this type of trading, as traders are not necessarily concerned with intraday prices and generally open a small number of positions.

However, traders need to have a firm grasp of market fundamentals given the reliance on fundamental analysis.

Swing Trading

Key Characteristic: A single trade aimed at catching a trend and which is held for a longer time frame.

In swing trading, a trader typically uses technical analysis to look for certain patterns (upward or downward trends in the market). Technical analysis involves the usage of indicators, such as chart tools, to analyse past performance in order to determine the direction of price movements.

The core idea of swing trading is to spot a market trend and try to time the entry into a position in order to catch (and ride) the wave before it crashes. A rising wave represents an upward swing and a falling wave represents a downward swing.

For this strategy, you can make use of the 90+ trading indicators we provide, such as moving averages and Bollinger Bands, which are offered free of charge to all traders.

To try our indicators, simply sign up / log in, select a financial instrument, go to its chart and click on the (Fx) icon.

指南以及交易策略

以下是汇商传媒筛选出2020年度50个最佳外汇交易策略,这些策略有简单易懂的,也有较为复杂的,多数策略已经过市场的测试与实践,以期能够为交易者提供参考与学习。(详细了解策略,可点标题 )

技术 | 量化交易系统入门指南

回测的目的是提供证据,证明通过上述过程确定的策略在应用于历史数据和样本外数据时都是有益的。这设定了该策略在“现实世界”中表现如何的期望值。 然而,由于各种原因,回测并不是成功的保证。 这也许是量化交易中最为微妙的领域,因为它涉及许多偏差,必须仔细考虑并尽可能消除这些偏差。 我们将讨论常见的偏差类型,包括前瞻偏差、生存偏差和优化偏差。回测中的其他重要领域包括历史数据的可用性和清洁性、考虑现实交易成本以及确定一个强大的回测平台。

一旦确定了一项策略,就有必要获得历史数据,并利用这些数据进行测试,或许这一过程会带来改进。 所有资产类别中都有大量的数据供应商。 它们的成本通常与数据的质量、深度和及时性成正比。

为了进行回测,需要使用一个软件平台。 您可以选择使用专用的回测软件(如TradeStation),数字平台(如Excel或Matlab)数字平台或完全自定义的编程语言(如Python或C++)。当对系统进行回测时,必须能量化系统的性能。

在规模较大的基金公司中,优化执行往往不是量化交易员的职责范围。 然而,在较小交易公司,交易员是执行者,因此拥有广泛的技能永远是更被人所需要的。 如果你想在基金公司工作,请牢记这一点: 你的编程技能将与你的统计和计量经济学才能同样重要,甚至是更重要!

另一项属于执行范畴的主要问题主要指的是尽量减低交易成本。 交易成本通常由三个部分组成:佣金(或税收),即经纪公司、交易所和证券交易委员会(或类似的政府监管机构)收取的费用; 差距,这是你对订单的预期与订单实际完成情况之间的差异; 价差,即交易证券的买入/卖出价格之间的差额。 注意,利差并不是固定的,而是取决于市场上当前的流动性(即买卖指令的可用性)。

执行系统的最后一个主要问题是策略性能与回测性能的差异。

量化交易难题的最后一块是风险管理。它包括技术风险和心理状况管理

其中如何处理自己的心理状况也很关键。 有许多认知偏见甚至可能会影响交易中。一个常见的偏见是损失厌恶,即由于必须实现亏损的痛苦而导致亏损状态不会被平仓。同样,获利也可能过早,因为害怕失去已经获得的利润可能会太大。 另一种常见的偏见称为新近偏见。当交易员过分强调近期事件而不是长期事件时,这就表现出来了。 当然,还有一种典型的情感偏见——恐惧和贪婪。 这往往会导致杠杆不足或过度,从而导致膨胀或利润减少。

指南以及交易策略

交易平台提供一个简单友好的界面。所有命令均可从主菜单里访问, 并且许多频繁使用命令在工具条里也可用。报价显示在市场观察里, 而从导航器里, 您可以管理技术分析和算法交易工具。

平台界面的关键要素

主菜单包括几乎所有的命令, 以及能够在交易平台里执行的功能。它可为图表操作, 分析工具, 平台设置和其它功能提供访问。主菜单由以下项目组成: 文件, 视图, 插入, 图表, 工具, 窗口, 帮助。

平台有三个内置工具条: 标准, 分析线和周期。工具栏包含与主菜单重复的命令和功能。不过, 工具条是可定制的, 所以您可以将频繁使用的控件添加在这里。

这个 市场观察 窗口提供访问金融工具的价格信息: 价格, 统计和分时图表。合约规格以及一键交易功能也可从这个窗口访问。

导航器可以在账户和提供各种功能的交易机器人和指标之间切换。它包含购自 市场 以及从 代码库 下载的应用列表。从导航器里, 用户可以 租用一台虚拟平台 来提供智能交易系统和交易信号不间断的运行。

技术分析的本质是对 金融工具的价格图表 使用技术指标和分析对象进行研究。平台中的图表有各种设置, 因此交易员可根据个人需要定制它们。每幅图表可以显示 21 个时间帧, 从一分钟 (M1) 到一个月 (MN1).

工具箱是一个多功能窗口, 提供操纵 交易仓位, 新闻, 账户历史, 预警, 内部邮箱, 程序记录和智能交易日志的功能。此外, 从工具箱里您可以打开并修改各种订单并管理交易仓位。

如何开设演示账户 #

演示账户提供了在交易模式下操作的机会而无需实际资金, 可以测试交易策略。若要开设演示账户, 您需要选择交易服务器并指定注册数据。

若要开设账户, 选择交易服务器并指定注册数据

在您开设账户之后, 平台 连接 到服务器。您现在就可以在平台上操作了。

如何进行首次交易 #

在演示账户里, 您可以练习您的交易技能, 而无需冒风险投入真实资金。尝试进行首次交易。

在市场观察窗口里选择一个金融工具, 打开它的关联菜单, 并点击 "新订单"。

若要执行一笔交易, 点击新订单, 之后买入或卖出

若要执行一笔卖出交易, 点击 "卖出"。对于买入交易, 点击 "买入"。

其它交易机会 #

MQL5 社区 具有多种有用服务 ― 从自动跟单, 到从市场里购买现成的交易机器人, 并在虚拟平台上 24/7 运行它们 。

在 MQL5 社区里的交易者社区提供多种有用服务: 应用商店, 跟单交易, 主机和自由职业

  • 市场 ― 交易平台的专门 应用商店。在此可找到免费和付费的交易机器人, 技术指标, 和其它有用的工具, 它们可帮助您在金融市场里操作。
  • 信号 ― 直接在您的账户里自动 跟单 职业操盘手的交易。只需点击数次, 即可从众多提供者中选择并订阅。
  • 虚拟主机 ― 利用 MQL5 社区帐户, 您可以从平台上直接 租用一台虚拟主机 来运行您的交易机器人或跟单。虚拟平台位于特殊的主机服务器来确保每天 24 小时不间断操作。
  • 自由职业 ― 如果您在代码库或市场里未能发现期望应用, 在 MQL5 社区的 自由职业板块 从专业开发者那里定制一个。

现在就注册账户。进入 注册页面 并指定期望的用户名和邮箱。一封确认邮件将被发送到指定的地址。点击链接并访问所有 MQL5 社区提供的服务。在 交易平台设置 里指定账户。