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拆解ESG投资泡沫的迷思

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負責任投資、可持續發展及ESG:拆解迷思

從投資角度而言,羅兵咸永道預計,到2025年,ESG基金的資產管理規模可能佔歐洲互惠基金資產總值的一半以上。該事務所在其報告「The Growth Opportunity of a Century」中估計,ESG資產到2025年可能增至5.5萬億至7.6萬億歐元,佔歐洲互惠基金資產總值的41%至57%,遠高於2019年底的15.1%。這相當於2019年至2025年間的每年複合增長率接近29%。 3

迷思之二 ── 責任投資只關乎股票,以及股票篩除

迷思之三 ── 責任投資意味財務回報較低

除了學術研究論文外,亦有實質的表現數據為證。MSCI ACWI ESG領導者指數由來自23個發達市場和27個新興市場的大中型企業組成,這些企業的ESG表現較同行優勝。自2007年9月成立以來,該指數的累計及年化表現均優於覆蓋範圍更廣的MSCI ACWI指數。 7

拆解ESG投资泡沫的迷思

投资产品(可能包括银行管理账户及托管)乃由 JPMorgan Chase Bank, N.A.及其关联公司(合称「摩根大通银行」 )作为其一部分信托及委托服务而提供。其他投资产品及服务(例如证券经纪及咨询账户)乃由 摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)(「摩根大通证券」)提供。摩根大通证券是金融业监管局和证券投资者保护公司的成员。摩根大通银行及摩根大通证券均为受摩根大通共同控制的关联公司。产品不一定于美国所有州份提供。请与本网站内容一并阅览法律免责声明。

投资产品: • 不受联邦存款保险公司保障 • 非摩根大通银行或其任何联属机构的存款或其他负债,亦未获摩根大通银行或其任何联属机构的担保 • 存在投资风险,包括可能损失投资的本金

银行存款产品(例如支票、储蓄及银行贷款)及相关服务乃由摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)提供。 摩根大通银行是美国联邦存款保险公司的成员。并非借贷承诺。授信额度均须经信贷审批。

拆解ESG投资泡沫的迷思

ESG 投资热潮:拆解三大迷思

由 AQUMON Team 撰写于 2021-08-16

ESG投资 (又称可持续投资、社会责任投资) 近年备受追捧,据报告全球 ESG 总资产有望于 2025 年超越 53 万亿美元*,预计占全球总资产 (140.5 万亿美元) 三分一以上。

*资料来源: Bloomberg Intelligence

这证明了 ESG 投资已经不再是一个小众的投资主题,而是一个热门的投资主流。

在这个组合中,AQUMON 自家研发评分系统,投资于有良好 ESG 拆解ESG投资泡沫的迷思 评分的公司,并排除有赌博、挖矿等不利于可持续发展的「黑色业务」公司。

而 ESG 美股组合—— 「美好未来」 ,亦是 2021上半年客户最爱的 5 大投资主题之一,年初至今回报达 14.67%*。

*数据由 2020 年 12 月 31 日 2021 至 8 月 13 日。投资涉及风险,过往表现并不代表将来。

ESG 投资就是代表投资环保公司吗?

在亚太市场,ESG主题受欢迎吗?

与一般投资相比,投资 ESG 公司的收益会如何?

今次就和大家拆解这三大 ESG 投资迷思,助你捉紧热潮!

迷思 1: ESG = 投资于环保公司?

ESG 代表环境(Environment)、社会(Social)和公司管治(Governance)

从基金经理的角度来看,ESG 三大指标同样重要?

即使在 ESG 投资中,「环境」、「社会」和「公司管治」三者通常被视为不可分割的评价指标;但其「吸金」能力却有所不同。

根据美国 SIF (拆解ESG投资泡沫的迷思 拆解ESG投资泡沫的迷思 Forum for Sustainable and Responsible Investment) 的研究,环境(E)和管治(G)这两大范畴「吸金力」最强。

自2018年起,投资在这两个范畴的资产(USD)分别以 58% 和 47% 的速度不断增长。

直至2020年,首五个「吸金力」最强的 ESG 指标中有两个就与环境有关,其中气候变化 / 碳排放位列第一,总资产为 4.2 万亿美元,远超第二名 (反贪污) 的 2.4 万亿美元。


ESG 评级中获 AAA 评级的公司

那么,我们如何知道哪些公司在 ESG 方面的表现较好?

市面上有不同的金融咨询公司,定期对上市公司的 ESG 表现进行评分。

MSCI ESG 评级(MSCI ESG Rating)就是其中一个具公信力的参考指标,其评级包括领先(AAA、AA)、平均(A、BBB、BB)及落后(B、CCC)

一些热门的股票亦获 AAA 评级:如 Nvidia (NVDA)、Salesforce.com (拆解ESG投资泡沫的迷思 CRM)、Best Buy (BBY)、Expeditors International (EXPD) 和 Microsoft (MSFT)。

迷思 2:亚洲及香港市场,ESG 拆解ESG投资泡沫的迷思 投资受欢迎吗?

细看全球市场上的 ESG ETF 注册地区分布,欧洲和北美占总数近 90%,而亚洲则排行第三。

尽管亚洲(包括香港)在提供 ESG 产品上明显落后于欧美,但亚洲的 ESG 投资总额却有明显的增加趋势。

根据 MSCI 2021 年的全球机构性投资者调查,亚太地区约 79% 的投资者在疫情下「显著」或「适度」的增加了 ESG 投资,数据甚至略高于全球投资者 (77%),由此证明亚太地区有不错的 ESG 投资潜力。

香港投资者如何看待 ESG 投资?

截至 2021 年 3 月 1 日,香港市场已有 3 只 ESG ETF 成功上市。根据经济日报指出,高达75% 的受访者曾经听说过 拆解ESG投资泡沫的迷思 ESG 投资,当中约 21% 表示对 ESG 投资感兴趣,可见 ESG 投资在香港市场有一定的发展空间和潜力。

问题 3 : 与一般投资相比,投资 ESG 公司的收益会如何?

在 2011 至 2019 年 9 年间,MSCI 凯特 400 社会指数*,有 7 年的回报表现就比 MSCI 美国可投资市场指数*优胜,证明 ESG 拆解ESG投资泡沫的迷思 投资并不等于亏损。

MSCI USA IMI 指数 = 收录美国的大、中、小型股

MSCI 凯特 400 社会指数 = 全球首个以企业社会责任表现为主要评估与筛选的基准指数

如何加入ESG投资热潮?

想尝试这个投资新趋势? AQUMON 提供 美股 港股 ESG 股票组合 ,精选 ESG 表现突出的股票,最低投资额仅为 US$1,000!

AQUMON 推出自家研发的 ESG 评分系统,以科学严谨的方式评估不同公司的 ESG 评分。

评分系列基于公司披露的年报、公司官网、NGO 官网、证券交易所、CSR 报告等数据进行量化分研,投资于真正在环保、社会责任和公司治理方面表现突出的公司。

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理財周刊/新聞中心 2022-05-26 18:00

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